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Une assistance patrimoniale au quotidien
 

Un ingénieur à votre service
 


L’ingénierie patrimoniale d’YCAP partners assiste les conseillers dans la réalisation de leurs missions de conseil


 

  • Réponse aux questions relatives au droit et à la fiscalité du patrimoine
  • Aide à la formalisation du devoir de conseil en respectant les dispositions du Code monétaire et financier et du Code des assurances
  • Validation sur demande des conseillers des rapports écrits remis aux clients
  • Réalisation d’études et mise en place de stratégies d’optimisation pour la clientèle patrimoniale


L’ingénierie patrimoniale joue aussi un rôle actif dans la formation continue des partenaires et la veille juridique et fiscale.

21/10/2019

CAC 40
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